Japón, a mediados del siglo XIX. El largo periodo de paz del Shogunato peligra por culpa de Naritsugu, un sádico señor feudal (usa a niños como blanco para practicar el tiro con arco, viola y mutila mujeres por simple deporte...) que aspira a hacerse con el control del país para volver a sumirlo en la guerra civil (se conoce que el hombre se aburre).
